Vale precifica 750 milhões de euros em bônus com vencimento em 2018

Nota distribuida ao mercado financeiro pela Vale S.A.
Vale S.A. (Vale) informa que precificou a oferta de €750 milhões em bônus de 8 anos.
As notas com vencimento em 2018, no valor de €750 milhões, terão cupom de 4,375% por ano, pagos anualmente, ao preço de 99,564% do valor de face do título. Os bônus terão vencimento em março de 2018 e foram emitidos com spread de 140 pontos base sobre € mid-swap, ou um spread de 160,3 pontos base sobre o retorno dos títulos German Bund, resultando em rendimento para o investidor de 4,441% ao ano.
Os bônus receberam classificação de risco BBB+ pela Standard & Poor's Rating Services, Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB (high) pela Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bônus serão obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. A Vale solicitou a listagem dos bônus na listagem oficial da Bolsa de Luxemburgo.
A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.
BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc e Banco Santander S.A. atuaram como bookrunners da emissão.
A Vale está ofertando as notas de acordo com um registro efetivo (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Antes de investir, você deve ler o prospecto e outros documentos que a Vale protocolou na SEC para informações completas sobre a empresa e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, BNP PARIBAS, Crédit Agricole, HSBC e Santander poderão enviar o prospecto mediante requisição através do telefone: 1-866-807-6030 (ligação gratuita dos Estados Unidos) ou 44-20-7756-6802 ou 34-91- 257-2029 (ligação de fora dos Estados Unidos).
Este comunicado não representa oferta para a venda ou solicitação para oferta de compra dos bônus, nem deverá haver qualquer venda destes bônus em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta, solicitação ou venda seja proibida perante a lei antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários deste estado ou jurisdição.

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Roberto Castello Branco: roberto.castello.branco@vale.com
Viktor Moszkowicz: viktor.moszkowicz@vale.com
Carla Albano Miller: carla.albano@vale.com
Patricia Calazans: patricia.calazans@vale.com
Samantha Pons: samantha.pons@vale.com
Theo Penedo: theo.penedo@vale.com

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, na Autorité des Marchés Financiers (AMF), e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o mais recente Relatório Anual - Form 20F da Vale e os formulários 6K.